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Unsere Philosophie

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unser Engagement im Bereich der Finanzdienstleistungen haben sich im Lauf der Zeit Überzeugungen herauskristallisiert, welche uns wichtig sind und denen wir uns verpflichtet fühlen.

Der Erfolg unserer individuellen und konzeptionellen Beratung basiert vor allem auf drei Überzeugungen:

Unabhängigkeit

Unabhängigkeit ist die wichtigste Grundvoraussetzung für eine individuelle Kundenberatung. Nur durch sie kann gewährleistet werden, dass der Kunde und dessen Ziele im Vordergrund stehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Konzeption als auch auf die Produktauswahl. Die W&K Wirtschaftsberatung legt großen Wert auf Ihre Unabhängigkeit zum Wohle der Mandanten, der Mitarbeiter und des Unternehmens selbst.

Qualität

In einem Markt ständiger Neuerungen, gesetzlichen Änderungen und einer Vielzahl neuer Produkte ist eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung unabdingbar. Dadurch dass unsere Mitarbeiter stets auf dem neusten Stand der Dinge sind, werden unsere Mandanten qualitativ hochwertig beraten. Unsere flexiblen Anlagekonzepte können somit regelmäßig überprüft und bei Bedarf geändert werden.

Transparenz

Transparenz ist in einem unüberschaubaren scheinenden Markt sehr wichtig. Transparenz gewähren wir unseren Kunden auf Produkt- und Konzeptebene mit neuester Analyse-Software. Somit weiß der Kunde stets auf der einen Seite, wo er sich gerade, bezogen auf seine definierten Ziele, befindet. Auf der anderen Seite kann er hinsichtlich der passenden Produkte ein Vergleich erstellen lassen. Auch vor dem Thema der Kosten-Transparenz scheuen wir uns nicht. Gerne analysieren wir detailliert Ihre bestehenden Verträge  (z.B. Renten- oder Lebensversicherungen) nach Kosten und erarbeiten Ihnen eine Aufstellung und mögliche Alternativen.

Warum sich unsere Kunden von uns beraten lassen:

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Ergebnis

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
    Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
  • Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
    Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
  • Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
    In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.
  • Stufe 4: Laufende Betreuung
    Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft! Vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns:

Ihre Ansprechpartner

Tino Weissenrieder
Geschäftsführer
Tel.: 078219214991
Fax: 07819214999
E-Mail:

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