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Herzlich Willkommen

Als Finanz- und Versicherungsmakler legen wir in der Zusammenarbeit und der Beratung unserer Mandaten Wert auf eine individuelle und konzeptionelle Beratung.

Unsere Mandanten und deren Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.

Anhand der im Beratungsgespräch definierten Ziele und der durch den Mandanten vorgegebene Zeit Horizont zur Zielerreichung stimmen wir das individuelle Konzept und die daraus resultierenden Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden ab.

Da wir überzeugt sind, dass eine Spezialisierung oft Sinn macht, arbeiten wir in verschiedenen Bereichen auch mit externen Experten zusammen. Somit helfen wir unseren Mandaten nicht nur, das passende Konzept zu erarbeiten, sondern bei Bedarf auch ausgewiesene Fachleute in die Beratung mit einzubeziehen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, um Erfolg und Sicherheit weiter zu steigern.



Unsere Philosophie

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unser Engagement im Bereich der Finanzdienstleistungen haben sich im Lauf der Zeit Überzeugungen heraus kristallisiert, welche uns wichtig sind und denen wir uns verpflichtet fühlen.

Der Erfolg unserer individuellen und konzeptionellen Beratung basiert vor allem auf drei Überzeugungen:

Unabhängigkeit

Unabhängigkeit ist die wichtigste Grundvoraussetzung für eine individuelle Kundenberatung. Nur durch sie kann gewährleistet werden, dass der Kunde und dessen Ziele im Vordergrund stehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Konzeption als auch auf die Produktauswahl. Die W&K Wirtschaftsberatung legt großen Wert auf Ihre Unabhängigkeit zum Wohle der Mandanten, der Mitarbeiter und des Unternehmens selbst.

Qualität

In einem Markt ständiger Neuerungen, gesetzlichen Änderungen und einer Vielzahl neuer Produkte ist eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung unabdingbar. Dadurch dass unsere Mitarbeiter stets auf dem neusten Stand der Dinge sind, werden unsere Mandanten qualitativ hochwertig beraten. Unsere flexiblen Anlagekonzepte können somit regelmäßig überprüft und bei Bedarf geändert werden.

Transparenz

Transparenz ist in einem unüberschaubaren scheinenden Markt sehr wichtig. Transparenz gewähren wir unseren Kunden auf Produkt- und Konzeptebene mit neuester Analyse-Software. Somit weiß der Kunde stets auf der einen Seite, wo er sich gerade, bezogen auf seine definierten Ziele, befindet. Auf der anderen Seite kann er hinsichtlich der passenden Produkte ein Vergleich erstellen lassen. Auch vor dem Thema der Kosten-Transparenz scheuen wir uns nicht. Gerne analysieren wir detailliert z.B. Ihre Altersvorsorge Produkte nach Kosten und erarbeiten Ihnen eine Aufstellung und mögliche Alternativen.

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W&K Wirtschaftsberatung

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77933 Lahr
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